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FTX 暴雷事件對幣圈的影響尚未結束,香港加密貨幣交易所 AAX 和加密借貸機構 BlockFi 相繼陷入危機。AAX 副總裁離職,平台多數功能已無法使用,用戶陷入倒閉恐慌;BlockFi 已正式申請第 11 章破產保護,現存超過 10 萬名債權人。

今日其它加密貨幣新聞:

  • 狗狗幣短暫跳漲 19%,馬斯克宣佈推特 2.0 計劃
  • 幣安驚傳大量比特幣轉移 FUD,創辦人 CZ 呼籲冷靜。
  • Aave 通過了暫停 17 種代幣借貸的提案,以抵禦可能的惡意攻擊。

今日幣圈大佬觀點,BitMex 交易所創辦人 Arthur Hayes 發表長文,描述一位「白人金融家」玩弄「金融寄生蟲」的把戲;摩根大通策略師 Nikolaos Panigirtzoglou 認為儘管 FTX 崩潰衝擊人們對中心化交易所的信心,但去中心化金融(DeFi)短時間還是難以取代其地位。


✨ 最新加密貨幣新聞

AAX 副總裁離職,用戶陷入倒閉恐慌

香港加密貨幣交易 AAX,在 FTX 事件後曾暫停用戶提款,至今仍無法領出,官網大部份功能皆已關閉,YouTube 及粉絲專頁也已不復存在。目前 AAX 副總裁 Ben Caselin 已離職,並表示自己對內部狀況無能為力,諸多提案都被否決,剩下的問題只能希望創辦人和董事會解決。

由於 AAX 官方尚未正式透漏內部問題的詳細內容及嚴重性,皆以「錢包更新」為由來關閉官網功能,讓用戶們紛紛陷入恐慌。社群更是傳出 AAX 合夥人蘇偉毅(Victor Su)捲款逃跑、客服回覆「做好最壞打算」等消息,讓用戶認為平台即將倒閉。
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BlockFi 正式申請破產保護,現超過 10 萬名債權人 

加密貨幣借貸機構 BlockFi 在 FTX 破產後曾暫停用戶提款,並間接承認在 FTX 上有 重大風險缺口。如今 BlockFi 申請 了第 11 章破產保護,根據申請資料,該公司擁有超過 10 萬名債權人,且 BlockFi 向 FTX US 的未償還貸款高達 2.75 億美元,並欠款美國證券交易委員會 SEC 共 3000 萬美元。

BlockFi 表示,申請破產保護是為了有更多機會來完成整頓,全力追回未償還債務,並將維護所有客戶和其他相關者的利益。
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狗狗幣短暫跳漲 19%,馬斯克宣佈推特 2.0 計劃 

推特(Twitter)新老闆馬斯克(Elon Musk),日前公開企業內部的 推特 2.0 簡報,其中包含長推文、娛樂性廣告等,唯獨支付功能(Payment)一頁完全空白,不禁讓加密社群聯想到,馬斯克先前曾提出的狗狗幣(DOGE)方案。

馬斯克曾說道,若未來發文前必須支付少許的狗狗幣,將能有效減少詐騙、機器人帳號的氾濫。若此機制上線,將大幅增加狗狗幣的賦能與需求,所以當推特 2.0 簡報一出,狗狗幣曾短暫跳漲 19%,隨即幣價才慢慢回穩。

此外在 11 月 25 日時,狗狗幣也曾因社群傳出以太坊創辦人 Vitalik 將與馬斯克合作,將狗狗幣從 PoW 工作量證明升級成 PoS 權益證明的傳聞,接連來的利好消息讓狗狗幣本週共漲了 23%。
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幣安驚傳大量比特幣轉移 FUD,創辦人 CZ 呼籲冷靜

昨日全球最大加密貨幣交易所幣安 Binance,轉移 12 萬枚比特幣(Bitcoin)至未知錢包,此相當於轉移超過 20 億美元,引起社群 FUD 情緒(恐懼、不安、懷疑)。幣安創辦人 CZ 趙長鵬解釋道:「這只是 PoR 儲備證明審計的一部份,我們在審計機構的要求下,轉移至另一個由我們所控制的錢包。請忽略 FUD 消息!」

CZ 隨後補充說明:「我知道很難,但如果你總是相信那些騙子,那麼你現在應該已經陷入貧窮了;如果你總是相信那些 FUD 消息,那麼你離貧窮也不遠了。人生不是一件簡單的事呀。」

然而,加密社群間的恐慌,可能也源自於 CZ 曾經對 Crypto.com、Gate.io、火必 Huobi 「作假帳」疑雲 的聲明:「當交易所需要在證明其資產儲備時移動大規模資金,代表可能有問題。遠離它們,保持 SAFU(雙關語)。」

延伸閱讀:什麼是 PoR 儲備證明?什麼是默克爾樹?|PoR 儲備證明不能完全代表交易所資金安全!
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Aave 通過了暫停 17 種代幣借貸的提案,以抵禦可能的惡意攻擊

以太坊上去中心化借貸平台 Aave,因上週的攻擊事件而通過了一項提案,目前 暫停了 17 種代幣借貸服務功能,其中包含 CRV(Curve)、MANA(Decentraland)和 1INCH(1inch)。根據該提案,此舉目的是降低 Aave V2 的風險,並加速項目遷移至 Aave V3 這個更安全的借貸協議。

Aave 曾在 11 月 22 日被惡意攻擊者借出 4700 萬枚 Curve 的原生代幣 CRV,並在市場上傾售,然後試圖透過做空 CRV 獲利。在此事件後,分析師各有其他猜測:一派認為攻擊者是想利用 CRV 市場流通性低的特性,讓 Aave 即使獲得還款,也無法買回如此多的 CRV,最後產生壞帳並清算 Aave 原生代幣 AAVE,並透過做空 AAVE 獲利。

另一派則認為,由於 Curve 的特殊質押機制(CRV Gauge),使得大部份 CRV 在高需求的前提下,無法在二級市場自由流動,所以幣價容易反彈。攻擊者看準了這點,先是做空 CRV 並砸盤它,並在砸盤後做多 CRV 實現二次獲利。無論如何,雖然本次攻擊以失敗告終,但去中心化協議皆需做好萬全準備。
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普丁批評金融壟斷,呼籲建立區塊鏈國際支付體系

俄羅斯總統在莫斯科的 國際 AI 會議上批評,現全球金融支付系統已被少部份集團所壟斷,並呼籲建立一個獨立且基於區塊鏈的支付結算體系。「數位貨幣和區塊鏈可以用來建立一個新的國際支付系統,這套系統將會更便捷、安全,更重要的是,它將不再依賴銀行和第三方國家的影響,沒有人喜歡壟斷。」普丁說道。

近期烏俄戰爭戰火仍未見停息徵兆,在西方的金融制裁下,俄羅斯不僅加速加密貨幣相關立法,更欲建設加密貨幣交易所,積極尋求美元以外的支付途徑。


😎 幣圈大佬觀點

≣ 加密貨幣交易所 BitMex 創辦人 Arthur Hayes:「⋯⋯殊不知這位看起來值得信賴的『白人金融家』是一位『金融寄生蟲』。」

前情提要:灰度基金姐妹公司 Genesis 的加密借貸部門暫停提款

Arthur Hayes 在個人部落格最新發表的一篇文章《White Man》裡,探討數位貨幣投資集團 (Digital Currency Group, DCG)創辦人 Barry Silbert 崛起的前因後果。

文中指出,在比特幣發展早期,由於缺少合規的直接投資管道,Silbert 用灰度比特幣信托基金(GBTC)的方式建立進場的護城河,並憑藉壟斷地位而使 GBTC 始終保有著「厚顏無恥」的遊戲規則:資金只能進,不能出,而且要乖乖上交高額管理費。而 Silbert 能在一開始就獲得多方的信任,是因為他是「白人金融家」,看上去值得信賴,投資者會盲目追隨他,而不去深究其帝國的組建方式。

Arthur Hayes 也梳理了 Silbert 是如何透過 DCG、灰度和 Genesis(DCG 子公司)三方所玩的把戲,稱 Silbert 是「金融寄生蟲」一直在熟練地使用別人的錢買入 GBTC。最末總結道:「我猜為 Genesis 提供借貸資金的人已經關掉了水龍頭,一但沒有了外部彈藥供給,DCG 的故事離落幕就不遠了。」
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≣ 加密貨幣分析機構 Messari 創辦人 Ryan Selkies:「雖然 DCG 和 Genesis 面臨流動性危機,但不至於出現 GBTC 拋售潮。」

Ryan Selkies 發推稱 DCG 及其子公司 Genesis 是無法甩賣 GBTC 的。的確,他們正在面臨流動性危機,但是公開市場是有其規則的(In public markets there are rules)。

Ryan Selkies 指出因為 GTBC 並不是真正的 ETF,GBTC 是基於「144 規則」(Rule 144)公開上市的投資工具,在此規範下有兩個主要銷售限制,以避免大量傾銷的情況:

  • 擬售通知:這會嚇壞市場。
  • 銷售上限:流通在外股數或每週交易量的 1% 。

即使缺錢,比起拋售 GBTC,DCG 更可能以「抵押 GBTC」的方式來籌措資金。
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≣ 摩根大通策略師 Nikolaos Panigirtzoglou:「儘管 FTX 崩潰,中心化加密貨幣交易所仍將佔據主導地位。」

以 Nikolaos Panigirtzoglou 為首的摩根大通策略師,近期給客戶的份報告中表示,儘管 FTX 交易所暴雷事件衝擊人們對於中心化交易所的信任,但去中心化金融(DeFi)協議仍存在諸多限制,現階段還是得重度依賴中心化交易所才能發揮作用。

因為 DeFi 目前的價格資訊相當依賴價格預言機(price oracles),而預言機的資料來源是出自於中心化交易所,故要從中心化交易所轉向去中心化交易所,藉以實現市場的「價格發現」(price discovery )功能,可能還需要很長的一段時間。


📈 鏈上數據分析

Glassnode:今年「比特幣百萬富翁」地址數量減少了八成

區塊鏈數據分析平台 Glassnode 資料顯示,目前持有「價值 100 萬美元以上」的比特幣錢包地址數只有 2.3 萬個,這與 2021 年 11 月 8 日的情況形成鮮明對比,當時比特幣價格接近 69,000 美元的歷史高點,持有「價值 100 萬美元以上」的比特幣錢包地址數有 11.29 萬個。也就是說,比特幣百萬(美元)富翁在過去一年裡減少了 80%
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IntoTheBlock:持有 1~10 枚比特幣的地址數量急遽飆升

加密貨幣分析公司 IntoTheBlock 數據顯示,持有 1~10 枚比特幣的錢包地址數量急遽飆升,目前數值達到將近 80 萬創下歷史新高。這意味著許多比特幣投資人,正利用著市場不確定性(uncertainty)進行囤幣的動作。

鏈上數據


🐶 每日幣圈梗圖/迷因

幣圈人睡覺時應該開啟勿擾模式。

幣圈迷因 加密貨幣迷因
資料來源:Crypto believer

📝 每日幣圈術語

AAX 是什麼?

AAX 是一間來自香港,成立於 2018 年的交易所,提供加密貨幣交易、理財等服務,全球一度擁有超過 300 名員工;在 100 多個國家有超過 300 萬名用戶,也是全球首家採用倫敦證券交易所提供的傳統金融市場使用的交易引擎 Millennium Exchange 技術的加密貨幣交易所。在 2022 年 8 月時,還被加密貨幣資訊平台 CoinGecko 票選為全球前 20 大最受信任的交易所之一。

2022 年 11 月 13 日,AAX 以系統升級發生異常為由,暫停用戶提款服務,並表示會在 7~10 日內恢復,也請有提款需求的用戶先人工填寫表單。不過暫停提款的真正原因,應該跟 FTX 倒閉造成公司資金營運的壓力脫離不了關係。


📈 加密貨幣價格漲跌

加密貨幣恐懼貪婪指數為「恐懼26 分(昨日為 28 分)

數據網站 Alternate.me 每天會計算一個由 0 至 100 的指數,顯示加密貨幣市場變化後市場上的情緒(包含波動性、市場價格變動與社群推文等)。分為以下情況﹕

  • 0-24﹕極度恐懼(橙色)
  • 25-49﹕恐懼(琥珀色/黃色)
  • 50-74﹕貪婪(淺綠色)
  • 75-100﹕極度貪婪(綠色)
恐慌指數
資料來源:Alternate.me

加密貨幣價格表現

今日幣價漲跌
資料來源:觀測 CoinGecko 市值前一百大加密貨幣(2022.11.28  AM 10:00 ~ 2022.11.29 AM 10:00)

今日新聞提及了幣安 PoR 儲備證明,究竟什麼是儲備證明呢?
延伸閱讀:什麼是 PoR 儲備證明?什麼是默克爾樹?|PoR 儲備證明不能完全代表交易所資金安全!


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