本週市場觀察隨筆
Solana 在本週絕對還是市場焦點,在短短一個禮拜內暴漲超過 30%,來到接近 100 美元,撇除穩定幣,目前在整體加密市場市值排名第三,連帶生態迷因幣 Silly、Wif,銘文系列 Sols、Zero、紅盒子、sol maps,以及 Depin 賽道的 Mobile、Honey 接連暴漲。
相較走勢疲軟的以太,在推特上也傳出許多 Solana Flip ETH 的聲音,認為以太坊上沒有創新,即將被超車。
回顧歷史其實創新都發生在以太坊上,有這番言論大多都只是因為以太坊幣價沒漲,到時候漲了就會開始大力吹捧,紛紛為上漲找理由。
簡單舉例:Layer 2 圍繞著以太生態系展開,整體鎖倉量也一直不斷創高,便是持續發展的證明。
在看好 Solana 的同時,並不妨礙以太坊的地位。它並不只是單一公鏈,而是整體加密市場的基石。
下一波敘事可以關注由 EigenLayer 發起的 Restaking 風潮。
本週產業重點新聞回顧
Solana 單日 DEX 交易量超 12 億美元,為歷史上第二次超過以太坊
Solana單日 DEX 交易量史上第二次超過以太坊,日交易量超過 12 億美元。分析師認為,透過低成本的費用和更快的交易提供更好的用戶體驗,再加上生態系統中最近的財富效應,Solana 獲得市場份額的趨勢可能會持續下去。
新聞解讀:Solana 目前生態最熱,本輪牛市並不會缺席,可以多多關注生態發展,會比單純做多 Sol 幣期望值來得更高一些。
Ordinals 銘文鑄造累計費用收入突破 3800 枚 BTC
Dune 最新數據顯示,比特幣 NFT 協議 Ordinals 銘文鑄造的累計費用收入達 3800 枚BTC,約合160,372,924美元。當前鑄造銘文總量達到 48,355,699 枚。
新聞解讀:目前在比特幣鏈上鑄造銘文按一下至少 300 U 不見,市場相當狂熱,熱潮能否延續多久不得而知,但可以肯定的是:現在已經不是銘文的早期階段了。
Saga 手機從無人問津,到現在光速售罄
新 Solana 手機用戶可獲得的獎勵包括 3000 萬個 BONK 代幣的分配。這些是 6 月份通過 Saga dapp 商店中的一個應用程序首次以空投形式提供的。這聽起來可能很多,但以每個代幣 0.0000003 美元計算,當時大約為 10 美元,現在贈送 Bonk 的價值已經超過手機售價,這也是銷售一空的主因。
新聞解讀:Bonk 近 2~3 個禮拜走勢穩定,未跟上此輪上漲動能。
ETH 與 BTC 生態觀察
ETH/BTC 匯率追蹤
ETH/BTC 匯率約為 0.05,本週匯率下跌 4.76%,比特幣仍較強勢,匯率跌破近期新低。
BTC 生態發展:BRC-20 略為退燒,生態幣種表現強勢
頭部銘文在本週較為退燒,但相關比特幣生態幣種 STX、ALEX 漲勢不停往上推進,銘文熱潮往外擴散至各公鏈,每條公鏈紛紛宣佈部署自己的銘文,有聽過沒聽過的都急著上線,這是一時熱潮還是典範轉移?筆者認為這也是老公鏈刷存在感的一種方式。
ETH 生態觀察:DeFi 無力
DeFi 市場變化:-0.3%
本週 DeFi 整體鎖倉量依舊低迷,資金、注意力仍被比特幣生態磁吸。
Layer 2 總鎖倉量變化:
美金本位本週上漲0.31%,以太坊為首的 DeFi 市場表現低迷,連帶影響 Layer 2 鎖倉量疲軟。
本週前 10 大 Layer 2 鎖倉量表現最好的是 Metis,七天上漲 124.5%,力壓其他 Layer 2。
原因是 MetisDAO 基金會推出 1 億美元的生態基金,將分配 460 萬枚 METIS,受此消息影響激勵鎖倉量增長。
本週賽道增長情形:以借貸協議最高
LSD: 30.80 b → 30.95 b → +0.48%
借貸: 20.75 b → 21.08 b → +1.59%
去中心化交易所幣種:13.83 b → 13.84 b → +0.07%
超額抵押穩定幣: 9.84 b → 9.59 b → -2.54%
RWA(現實世界資產): 5.51 b → 5.54 b → +0.54%
LSD 協議相關幣種:$LDO、$RPL、$Pendle、$FXS、$MNDE、$JTO
本週新興潛力協議:Yield Farming 奪冠
筆者挑選出七天內 TVL 增長最多,且符合至少擁有 1000 萬美元的協議,發現前 10 名圍繞在 Yield Farming 較多。
值得注意的是:
- 再質押協議 EigenLayer,重新開放質押,也使得鎖倉量有著 214% 的成長,有望成為以太上漲的下一波敘事。
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市場融資情形:
本週融資項目大多為 Web 3,占整體 33.3%,其餘基礎設施、NFT 則分布較為平均。
- 本週融資額最高的是 MapleStory Universe,也就是我們的童年回憶 – 楓之谷。Nexon 投入了1億美元,輪次未揭露。
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穩定幣市值:
本週微幅上漲 1.02%,連續七週上漲,總規模 1302 億美元,仍以 USDT 市值佔比最高,接近 7成。
穩定幣市值不斷攀升,一掃過往穩定幣不斷下跌的陰霾。
數據解讀:若要觀察整體市場上漲是否由外部熱錢湧入,可以觀察穩定幣市值變化。
市場上漲,穩定幣市值增加 → 有可能是場外資金湧入市場推升幣價
市場上漲,穩定幣市值不便或減少 → 較有可能是多空博弈下空軍處於劣勢
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